Дата выхода: 29.01.2021
Язык:
Объем, стр:
Форма:
Цена:
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Описание российского рынка ламинированного паркета по состоянию на январь 2021 года, включая предыдущий период 2005-2020 гг.
Основные задачи исследования
1. Описать макроэкономические результаты 2020 года, общее состояние российской экономики в начале 2021 г.;
2. Оценить состояние российского рынка ламинированного паркета по следующим параметрам:
• объем производства;
• импорт-экспорт;
• объем рынка;
• темпы прироста рынка;
• ассортимент и цены;
• тенденции и прогноз развития рынка.
3. Выявить всех отечественных игроков и описать их основные рыночные характеристики;
4. Отметить ведущие иностранные торговые марки ламинированного паркета на российском рынке и количественный объем их поступления на рынок;
5. Охарактеризовать динамику и структуру потребления ламинированного паркета в 2005-2020 гг.;
6. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка ламинированного паркета до 2025 г.
Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
Содержание
РЕЗЮМЕ 12
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2020 ГГ. И В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2021 Г. 14
§ 1.1. Динамика ВВП 14
§ 1.2. Цены на нефть 16
§ 1.3. Валютные курсы 19
§ 1.4. Инфляция 20
§ 1.5. Строительство 22
Строительство жилья 22
Строительство коммерческих и промышленных объектов 27
§ 1.6. Производство строительных материалов 30
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2025 г. 32
Влияние общеэкономических факторов 32
Влияние пандемии коронавируса 33
ГЛАВА II. ПРОИЗВОДСТВО ЛАМИНАТА В РОССИИ 35
§ 2.1. Структура внутреннего производства 35
Список действующих производителей 35
Производство ламината по предприятиям 37
§ 2.2. Динамика производства 43
Количественная динамика внутреннего производства ламината 43
Загруженность производственных мощностей 44
Географическое распределение производства 46
§ 2.3. Прогнозы производства до 2025 года 49
Планы и проекты ввода новых производственных мощностей 49
Прогноз рыночного положения производителей 50
Прогноз общей динамики производства 52
ГЛАВА III. ИМПОРТ 55
§ 3.1. Общая количественная динамика импорта 55
§ 3.2. Импорт ламината по брендам 57
§ 3.3. Таможенные цены 61
§ 3.4. Факторы, обуславливающие импорт 62
ГЛАВА IV. ЭКСПОРТ 63
§ 4.1. Динамика экспорта ламината 63
§ 4.2. Направления российского экспорта 65
§ 4.3. Таможенные цены экспортных поставок 70
§ 4.4. Перспективы российского экспорта и прогнозы 71
ГЛАВА V. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛАМИНАТА 72
§ 5.1. Количественные характеристики рынка 72
Объем и динамика рынка ламината 72
Доля импортного ламината на рынке 74
Рыночные доли ламината по уровню качества (стране происхождения) 75
§ 5.2. Конкурентный анализ рынка 77
Расчет рыночной доли ведущих игроков 77
Анализ конкуренции 82
§ 5.3. Ценовой анализ рынка ламината 83
Розничные цены на ламинат по классам и брендам 83
Розничные цены на конкурирующие товары 92
§ 5.4. Анализ ассортимента производителей ламината 94
Классы ламината 94
Толщина ламината 95
Наличие и форма фаски 96
Внешний вид и текстура 97
Анализ соотношения «цена/качество» 98
§ 5.5. Место ламината на рынке напольных покрытий 99
Объем потребления товаров-заменителей 99
Потенциал замещения ламината товарами-субститутами 101
§ 5.6. Тендеры 102
§ 5.7. Тенденции и прогнозы для рынка ламината до 2025 года 104
Прогноз общего развития рынка (производство, экспорт, импорт) 104
Рыночные перспективы для ведущих игроков 106
ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛАМИНИРОВАННОГО ПАРКЕТА 108
§ 6.1. «Кроностар» («Свисс-Кроно») 108
Общая информация о компании 108
Мощности и объём выпуска 109
Финансовые показатели 110
Ассортимент 112
Позиции на рынке 112
Планы и перспективы 113
§ 6.2. «Кастамону» 114
Общая информация о компании 114
Мощности и объём выпуска 114
Финансовые показатели 115
Ассортимент 117
Позиции на рынке 119
Планы и перспективы 119
§ 6.3. «Кроношпан» 121
Общая информация о компании 121
Мощности и объём выпуска 121
Финансовые показатели 123
Ассортимент 125
Позиции на рынке 125
Планы и перспективы 126
§ 6.4. «Эггер» 126
Общая информация о компании 126
Мощности и объём выпуска 127
Финансовые показатели 128
Ассортимент 130
Позиции на рынке 131
Планы и перспективы 131
§ 6.5. «Таркетт» 132
Общая информация о компании 132
Мощности и объём выпуска 133
Финансовые показатели 134
Ассортимент 136
Позиции на рынке 138
Планы и перспективы 138
§ 6.6. «Юнилин» 139
Общая информация о компании 139
Мощности и объём выпуска 140
Финансовые показатели 141
Ассортимент 143
Позиции на рынке 144
Планы и перспективы 145
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
Таблицы
Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Таблица 2. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2020 гг., млн м2.
Таблица 3. Доля индивидуального домостроения в России в 2008-2020 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 4. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2010-2020 гг.
Таблица 5. Производство основных строительных материалов в 2013-2019 гг.
Таблица 6. Краткая информация о российских производителях ламината, текущие мощности.
Таблица 7. Краткая информация о других марках ламината, считающихся российскими.
Таблица 8. Перечень российских производителей ламината и их объемы производства в 2008-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м2 в год.
Таблица 9. Динамика загрузки мощностей по производству ламината в России в 2008-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн м2 и процентное соотношение.
Таблица 10. Производство ламината по федеральным округам в 2008-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м2.
Таблица 11. Перечень российских производителей ламината и прогноз их объемов производства до 2025 г., млн м2 в год.
Таблица 12. Импортные поставки ламината в Россию по ведущим брендам в 2012-2020 гг., млн м2.
Таблица 13. Изменение статистической стоимости импорта ведущих импортных марок ламината в 2014-2020 гг., USD/м2.
Таблица 14. Распределение потоков экспорта ламината по ведущим компаниям-производителям, 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м2.
Таблица 15. Территориальные направления российского экспорта ламината, 2009-2020 гг., млн м2.
Таблица 16. Изменение статистической стоимости экспорта ведущих российских марок ламината в 2014-2020 гг., USD/м2.
Таблица 17. Расчет объема российского рынка ламинированного паркета в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м2.
Таблица 18. Расчет рыночной доли каждого производителя ламината, исходя из его про-изводственных и экспортных показателей в 2014 г., млн м2.
Таблица 19. Расчет рыночной доли каждого производителя ламината, исходя из его про-изводственных и экспортных показателей в 2016 г., млн м2.
Таблица 20. Расчет рыночной доли каждого производителя ламината, исходя из его про-изводственных и экспортных показателей в 2018 г., млн м2.
Таблица 21. Расчет рыночной доли каждого производителя ламината, исходя из его про-изводственных и экспортных показателей в 2020 г., млн м2.
Таблица 22. Расчет рыночной доли каждого производителя ламината, исходя из его про-изводственных и экспортных показателей в 2021 г. (прогноз), млн м2.
Таблица 23. Расчет рыночной доли ведущих брендов на рынке ламината, в 2014-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м2.
Таблица 24. Розничные цены на ламинат 31 класса ведущих брендов (12 торговых марок) в 2015-2020 гг. руб./м2.
Таблица 25. Розничные цены на ламинат 32 класса ведущих брендов (33 торговых марки) в 2015-2020 гг. руб./м2.
Таблица 26. Розничные цены на ламинат 33 класса ведущих брендов (43 торговых марки) в 2015-2020 гг. руб./м2.
Таблица 27. Розничные цены на ламинат 34 класса ведущих брендов (18 торговых марок) в 2015-2020 гг. руб./м2.
Таблица 28. Сравнительная таблица розничных цен на ламинат 31-34 класса в 2015-2020 гг. руб./м2.
Таблица 29. Сравнение износостойкости линейки производителей ламината (разнообразие классов нагрузки, от 31 до 34).
Таблица 30. Сравнение габаритной линейки производителей ламината (разнообразие толщины панелей, мм).
Таблица 31. Сравнение линейки производителей ламината (наличие фаски).
Таблица 32. Сравнение ассортиментной линейки производителей ламината (разнообразие структуры поверхности).
Таблица 33. Анализ разнообразия.
Таблица 34. Расчет количественных показателей российского рынка ламината до 2025 г., в млн м2 и процентах.
Таблица 35. Основные финансовые показатели ООО «Свисс-Кроно», 2011-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 36. SWOT-анализ для ламината Kronostar на российском рынке.
Таблица 37. Основные финансовые показатели ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», 2011-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 38. SWOT-анализ для ламината Kastamonu на российском рынке.
Таблица 39. Основные финансовые показатели ООО «Кроношпан», 2011-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 40. SWOT-анализ для ламината Kronospan на российском рынке.
Таблица 41. Основные финансовые показатели ООО «Эггер Древпродукт Гагарин», 2011-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 42. SWOT-анализ для ламината Egger на российском рынке.
Таблица 43. Основные финансовые показатели ООО «Таркетт Соммер», 2011-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 44. SWOT-анализ для ламината Tarkett на российском рынке.
Таблица 45. Основные финансовые показатели ООО «Юнилин», 2011-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 46. SWOT-анализ для ламината Unilin на российском рынке.
Рисунки
Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2007-2020 гг., %.
Рисунок 2. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., долл. США за баррель.
Рисунок 3. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 4. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2016-2020 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2020 гг. по кварталам, млн. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2003-2020 гг. и прогноз на 2021 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2020 гг., млн м2.
Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в кв. м., процентное соотношение.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2025 г., %.
Рисунок 11. Марочная структура российского производства ламината в 2014 г., %.
Рисунок 12. Марочная структура российского производства ламината в 2016 г., %.
Рисунок 13. Марочная структура российского производства ламината в 2017 г., %.
Рисунок 14. Марочная структура российского производства ламината в 2018 г., %.
Рисунок 15. Марочная структура российского производства ламината в 2019 г., %.
Рисунок 16. Марочная структура российского производства ламината в 2020 г., %.
Рисунок 17. Марочная структура российского производства ламината в 2021 г. (про-гноз), %.
Рисунок 18. Динамика выпуска ламината по производителям, 2008-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м2.
Рисунок 19. Динамика выпуска ламината по производителям (процентные доли), 2008-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 20. Общая динамика производства ламината в России, в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м2 и приросты, %.
Рисунок 21. Динамика загруженности производственных мощностей, %.
Рисунок 22. Географическое распределение производства ламината по федеральным округам.
Рисунок 23. Географическое распределение производства ламината по округам страны.
Рисунок 24. Географическое распределение текущего производства ламинированных полов (по состоянию на 2020 год).
Рисунок 25. Расположение производителей ламината по регионам страны, карта, январь 2021 г.
Рисунок 26. Перечень российских производителей ламината и прогноз их объемов производства до 2025 г., млн м2 в год.
Рисунок 27. Прогнозное изменение долей российских производителей ламината в общем объеме производства до 2025 г., %.
Рисунок 28. Прогноз производства ламината в России до 2025 г., млн м2.
Рисунок 29. Динамика импорта ламината в Россию, в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м2.
Рисунок 30. Динамика импорта ламината по странам происхождения (Китай и страны Европы) в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м.
Рисунок 31. Соотношение импортного ламината в зависимости от происхождения (Китай и страны Европы) в общем объеме импорта, в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 32. Импорт европейских марок ламината по брендам в Россию в 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., в процентном соотношении.
Рисунок 33. Импорт всех марок ламината, включая китайские, по брендам в Россию в 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., в процентном соотношении.
Рисунок 34. Динамика экспорта ламината из России, в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м2.
Рисунок 35. Распределение экспорта ламината из России по заводам-экспортерам, в 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м2.
Рисунок 36. Направления поставок российского экспорта ламината в 2016 году, по стра-нам, %.
Рисунок 37. Направления поставок российского экспорта ламината в 2018 году, по стра-нам, %.
Рисунок 38. Направления поставок российского экспорта ламината в 2019 году, по стра-нам, %.
Рисунок 39. Направления поставок российского экспорта ламината в 2020 году, по стра-нам, %.
Рисунок 40. Направления поставок российского экспорта ламината в 2009-2020 гг., %.
Рисунок 41. Динамика российского рынка ламинированного паркета в 2005-2020 гг. и про-гноз на 2021 г., млн м2.
Рисунок 42. Доля импорта на рынке ламината, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 43. Соотношение импорта разного качества и внутреннего производства в общем объеме рыночного предложения ламината, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м2.
Рисунок 44. Соотношение импорта разного качества и внутреннего производства в об-щем объеме рыночного предложения ламината, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 45. Доля каждого из ведущих игроков (отечественных, европейских и китайских) на российском рынке ламината, в 2014 г., %.
Рисунок 46. Доля каждого из ведущих игроков (отечественных и зарубежных) на российском рынке ламината, в 2020 г., %.
Рисунок 47. Доля каждого из ведущих игроков (отечественных и зарубежных) на российском рынке ламината, в 2021 г. (прогноз), %.
Рисунок 48. Динамика долей ведущих игроков (отечественных и зарубежных) на российском рынке ламината, в 2014-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 49. Розничные цены на ламинат 31 класса ведущих брендов в 2015-2020 гг., руб./м2.
Рисунок 50. Розничные цены на ламинат 32 класса ведущих брендов в 2015-2020 гг., руб./м2.
Рисунок 51. Розничные цены на ламинат 33 класса ведущих брендов в 2015-2020 гг., руб./м2.
Рисунок 52. Розничные цены на ламинат 34 класса ведущих брендов в 2015-2020 гг., руб./м2.
Рисунок 53. Сравнительная картина розничных цен на ламинат 31-34 класса в 2015-2020 гг., по возрастанию, руб./м2.
Рисунок 54. Сравнение средних розничных цен на различные напольные материалы, 2015-2020 гг., руб. за кв. м.
Рисунок 55. Процентное соотношение продаж ламината и линолеума на российском рынке в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 56. Доля ламината в суммарном рынке крупных сегментов напольных покрытий в 2020 г, %.
Рисунок 57. Место ламината (динамика рыночной доли) на российском рынке напольных покрытий в 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 58. Сумма тендерных закупок ламината (по итоговой стоимости) в 2018-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн руб.
Рисунок 59. Средний размер тендера (тыс. руб.) и средняя закупочная цена ламината (руб./м2) в 2018-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн руб.
Рисунок 60. Прогноз динамики российского рынка ламинированного паркета до 2025 г.
Рисунок 61. Прогноз развития рыночных долей ведущих игроков до 2025 г., %.
Рисунок 62. Динамика выпуска ламината ООО «Свисс-Кроно» в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. м2.
Рисунок 63. Использование производственных мощностей по выпуску ламината ООО «Свисс-Кроно» в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., % от возможного.
Рисунок 64. Динамика выручки ООО «Свисс-Кроно» в 2007-2019 гг., тыс. руб.
Рисунок 65. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Свисс-Кроно» в 2008-2019 гг., тыс. руб.
Рисунок 66. Показатели рентабельности ООО «Свисс-Кроно» в 2008-2019 гг.
Рисунок 67. Динамика выпуска ламината ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» в 2014-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
Рисунок 68. Использование производственных мощностей по выпуску ламината ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020 г., % от возможного.
Рисунок 69. Динамика выручки ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» в 2013-2019 гг., тыс. руб.
Рисунок 70. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» в 2013-2019 гг., тыс. руб.
Рисунок 71. Показатели рентабельности ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» в 2013-2019 гг.
Рисунок 72. Динамика выпуска ламината ООО «Кроношпан» в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
Рисунок 73. Использование производственных мощностей по выпуску ламината ООО «Кроношпан» в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., % от возможного.
Рисунок 74. Динамика выручки ООО «Кроношпан» в 2008-2019 гг., млн. руб.
Рисунок 75. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Кроношпан» в 2008-2019 гг., млн. руб.
Рисунок 76. Показатели рентабельности ООО «Кроношпан» в 2008-2019 гг.
Рисунок 77. Динамика выпуска ламината ООО «Эггер Древпродукт Гагарин» в 2015-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
Рисунок 78. Использование производственных мощностей по выпуску ламината ООО «Эггер Древпродукт Гагарин» в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., % от возможного.
Рисунок 79. Динамика выручки ООО «Эггер Древпродукт Гагарин» в 2010-2019 гг., млн. руб.
Рисунок 80. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Эггер Древпродукт Гагарин» в 2010-2019 гг., млн. руб.
Рисунок 81. Показатели рентабельности ООО «Эггер Древпродукт Гагарин» в 2010-2019 гг.
Рисунок 82. Динамика выпуска ламината ООО «Таркетт Соммер» в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
Рисунок 83. Использование производственных мощностей по выпуску ламината ООО «Таркетт Соммер» в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., % от возможного.
Рисунок 84. Динамика выручки ООО «Таркетт Соммер» в 2010-2019 гг., млн. руб.
Рисунок 85. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Таркетт Соммер» в 2010-2019 гг., млн. руб.
Рисунок 86. Показатели рентабельности ООО «Таркетт Соммер» в 2010-2019 гг.
Рисунок 87. Динамика выпуска ламината ООО «Юнилин» в 2012-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
Рисунок 88. Использование производственных мощностей по выпуску ламината ООО «Юнилин» в 2012-2020 гг. и прогноз на 2021 г., % от возможного.
Рисунок 89. Динамика выручки ООО «Юнилин» в 2010-2019 гг., млн. руб.
Рисунок 90. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Юнилин» в 2010-2019 гг., млн. руб.
Рисунок 91. Показатели рентабельности ООО «Юнилин» в 2010-2019 гг.